Pour éviter ce malentendu, les conseillers pourraient demander directement à leurs clients de les recommander ou de leur présenter des clients potentiels, mais cela pourrait créer un malaise dans la relation. Heureusement, une méthode alternative permet de prévenir ces malentendus tout en garantissant de s’entourer des bonnes personnes. Se tourner vers d’autres professionnels Il est
READ MORE
« Dire “non” à la médecine n’a pas été un rejet, mais un choix guidé par des valeurs profondes. J’ai appris à ce moment-là que la capacité à dire “non” est une vraie compétence », écrit-elle. Quand faut-il dire « non » ? Voici quelques situations où il faut savoir dire « non », selon Sunita Sah : Quand un projet risque
READ MORE
John Thiel a passé 27 ans chez Merrill Lynch avant de fonder son cabinet de gestion de patrimoine avec d’anciens cadres dirigeants de la firme. Son ambition ? Redéfinir ce que signifie réellement le conseil financier. Modèle de partenariat flexible Interrogé sur la différence entre diriger son propre cabinet et travailler pour une grande firme telle que
READ MORE
De la même manière, si le conseiller approche de la retraite sans avoir un plan de transition clair, le client pourrait craindre de se retrouver orphelin ce qui pourrait le pousser à se mettre à la recherche d’une alternative plus stable. Les frais sont une autre source de friction. Une hausse soudaine des frais de
READ MORE
