• Entendre au-delà des chiffres

    Entendre au-delà des chiffres0

    Par exemple, un client peut exprimer le souhait de prendre sa retraite anticipée. Une discussion approfondie révèlera plutôt que son objectif principal n’est pas d’arrêter de travailler, mais de passer plus de temps en famille ou de se consacrer à une passion, ce qui guidera le travail du conseiller pour mettre au point une stratégie

    READ MORE
  • L’éducation financière, une mission de vie pour Marianne Spear

    L’éducation financière, une mission de vie pour Marianne Spear0

    Un choix précoce Déjà au secondaire, Marianne Spear a choisi d’étudier en techniques de services financiers et d’assurances au collégial, sans savoir nécessairement si cela la passionnerait. Toutefois, certains faits de sa vie personnelle vont venir confirmer son choix de carrière. Outre le fait qu’elle prend conscience que les accrochages les plus fréquents de ses

    READ MORE
  • Ces sujets rarement abordés avec les clients

    Ces sujets rarement abordés avec les clients0

    L’auteur de Maîtriser ses finances – Divers sujets jamais ou rarement abordés s’appuie sur des conversations réelles avec ses clients. Il passe en revue des interrogations importantes souvent mises de côté, comme : Faut-il absolument amasser 1 000 000 $ pour prendre sa retraite ? Est-il payant de reporter la demande de la Régime de rentes du Québec (RRQ) et

    READ MORE

LES DERNIERS ARTICLES